01. As Margens Do São Francisco (Gino - Geno)
02. Vou Gastar O Barão (Gino - Geno - José Homero)
03. Quatro Tipos De Mulher (Seresteiro)
04. Angústia (Gino - Dolival)
05. Morena Dos Olhos Verdes (Gino - Geno)
06. O Sorriso Da Mulher Amada (Gino - Seresteiro)
07. Seu Telegrama (Gino)
08. Mulher Bicho Bom (Mulher E Mulheres) (Gino - Geno - Dolival)
09. Roubando A Morena (Gino - Geno)
10. Blusa Amarela (Paulinho Gama - Geno)
11. O Ladrão E O Porta Malas (Gino - Geno)
12. Vim Dizer Adeus (Letinho - Nhozinho)
13. Irmãos Boiadeiros (Gino - Geno - Mangabinha)
14. Serra Da Mantiqueira (Gino)
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