01) Ave Mensageira - Neneco Norton - Versão: Belmonte
02) Ao te Perder - Kennedy e M. Carr - Versão: Luiz de Castro
03) O Tropeiro - D. P. - Adaptação: Capitão Furtado
04) A Hora do Amor - Pace, K. Reid e G Brooker - Versão: GeraldoFigueiredo
05) Amor Distante - Belmonte e George Ab
06) Ainda Ontem - Bolinha e Carlos Paraná
07) Uma Noite Não - Irene Pintor - Versão: João Borges
08) Velha Canoa - Crisóstomo de Faria e Belmonte
09) Amor de Artista - Tonico e Tinoco
10) A Voz do Amor - Cláudio de Barros e J. Barroso
11) Não Vá Embora - Edmilson Corrêa e Belmonte
12) Eterna Saudade - Belmonte, Amaraí e Marrequinho
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