(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
02 - CHAVE DO APARTAMENTO
(Carreirinho)
03 - ARA PÓ
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
04 - AMARGURADO
(Dino Franco - Tião Carreiro)
05 - RIO DE PIRACICABA - RIO DE LÁGRIMAS
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro - Piraci)
06 - SAUDADE
(Tião Carreiro - Zé Matão)
07 - CABELO LOIRO
(Tião Carreiro - Zé Bonito)
08 - PAGODE EM BRASÍLIA
(Teddy Vieira - Lourival dos Santos)
09 - A MÃO DO TEMPO
(Tião Carreiro - José Fortuna)
10 - A VACA JÁ FOI P´RO BREJO
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Vicente P. Machado)
11 - GOLPE DE MESTRE
(Lourival dos Santos - Mairiporã)
12 - O PULO DO GATO
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
13 - PAI JOÃO
(Tião Carreiro - Zé Carreiro)
14 - O CARTEIRO
(Carreirinho - Sebastião Victor - Tião Carreiro)
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