1. Falso Juramento (Sargento Juares Miranda / Rauzito)
2. Cachoeira de Pranto (Marra)
3. A Primeira Pedra (Matogrosso / Tito Xavier)
4. Teu Erro (Mathias / Moisés Claro / Cancioneiro)
5. Apague Meu Nome (Mathias / Mabel)
6. Meu Natal Sem Mamãe (Goiá)
7. Sem Lua e Sem Mel (Zé da Praia / Marli)
8. Triste Regresso (Milionário / Duduca)
9. Casa Pobre (Dino Franco)
10. Ela Não Pode Ser Minha (Mathias / Compadre Chico / Zé Guaira)
11. Enfrentando Batalhas (Jairo / Jair)
12. Noites de Verão (Nelson Luis Lopes / Dorival Lopes)
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