01) Cochilou O Cachimbo Cai (Lourival Dos Santos - Moacyr Dos Santos)
02) Começo Do Fim (Lourival Dos Santos - Moacyr Dos Santos - Tião Carreiro)
03) Velho Marrudo (Lourival Dos Santos)
04) Lá Onde Eu Moro (Luiz De Castro - Tião Carreiro)
05) Homem Sem Rumo (Serrinha - Lourival Dos Santos)
06) Minha Mágoa (Letinho)
07) Rio De Lágrimas (Lourival Dos Santos - Tião Carreiro - Piraci)
08) João Bobo (Zé Godoy - Carreirinho)
09) O Gavião e a Andorinha (Raul Torres - Lourival Dos Santos)
10) A Casa (Lourival Dos Santos - Moacyr Dos Santos - Tião Carreiro)
11) Nosso Romance (Lourival Dos Santos - Tião Carreiro)
12) A Força Do Perdão (Tião Carreiro - Ari Guardião)
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