LADO A:
1- RECORDAÇÃO - valsa - (Léo Canhoto)
2- DERROTADA - carrilhão - (Léo Canhoto)
3- TRISTE RECORDAÇÃO - polca - (Léo Canhoto)
4- INFELICIDADE - valseado - (Léo Canhoto)
5- APAIXONADO - valsa- (Léo Canhoto- Benedito Seviero)
6- ULTIMA SERENATA - valsa seresta (Léo Canhoto)
LADO B:
1- ARREPENDIMENTO - tango - (Léo Canhoto)
2- DESPEDIDA CRUEL - valsa ligeira - (Léo Canhoto)
3- REMORSO - valsa - (Léo Canhoto- Benedito Seviero)
4- VIOLÃO AMIGO - toada - (Zilo - Benedito Seviero)
5- AMARGA LEMBRANÇA - valsa rancheira (Zilo e Zalo)
6- O SILENCIO DO SERESTEIRO - toada ligeira (Zilo- Benedito Seviero)
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