01 A Vaca Já Foi Pro Brejo (Tião Carreiro-Lourival dos Santos-Vicente P Machado)
02 Meu Pecado (José Rico-Cecília Cassab)
03 Céu de Mato Grosso (Orlando Ribeiro-Dino Franco)
04 Minha Vida (Tony Damito-Cezar)
05 Mestiça Arisca de Laço (Dr Alves Lima-Dino Franco)
06 Capricho do Destino (Dino Franco-Bráz Ernanades)
07 O Homem Foi Feito Assim (Pirapó)
08 Pedaço de Poema (Flávio Mattes-Milongueiro)
09 Bombadeio (Zé Carreiro-Geraldo Costa)
10 Armadilha do Destino (Praense)
11 Porto do Adeus (Dorinho-Moacyr dos Santos)
12 Pai João (Tito Xavier-Mato Grosso)
13 Pirâmide do Amor (Lourival dos Santos-Rubens Avelino)
14 Dizem Que Saudade Mata (Armando Castro-Serafim Costa de Almeida)