A01. Canção da Minha Dor – (Benedito Seviero – Fausto Lima) – Intérprete(s): Tibají e Miltinho
A02. Eterno Adeus – (Benedito Seviero – Maurinho) – Intérprete(s): Tibají e Miltinho
A03. Triste Recordação – (Léo Canhoto) – Intérprete(s): Zilo e Zalo
A04. O Silêncio do Seresteiro – (Zalo – Benedito Seviero) – Intérprete(s): Zilo e Zalo
A05. Bom Jesus de Iguapé – (Sulino – Teddy Vieira) – Intérprete(s): Sulino e Marrueiro
A06. Morena dos Olhos Pretos – (Teddy Vieira – Ado Benatti) – Intérprete(s): Sulino e Marrueiro
B01. Berrante de Ouro – (Barrinha) – Intérprete(s): Silveira e Barrinha
B02. Embriagado – (Silveira) – Intérprete(s): Silveira e Barrinha
B03. Balanceiro da Usina – (Raul Torres) – Intérprete(s): Raul Torres e Florêncio
B04. Vila Nova – (Raul Torres) – Intérprete(s): Raul Torres e Florêncio
B05. Peão de Boiadeiro – (João de M. Macedo – Herculano C. da Silva) – Intérprete(s): Vieira e Vieirinha
B06. Tia Geralda – (F. Lacerda – Vieirinha) – Intérprete(s): Vieira e Vieirinha