01 O Direito De Nascer (Beto Lima – Pio Costa)
02 João Banana (Zeloni – Ze Matão)
03 Seleção De Sucesos (Leomar – Nascimento)
04 Quarto Solitario (Nascimento – Zeloni – Souza)
05 O Trovador e a Saudade (Correto – Tião Campeiro)
06 Pai Tião (Matogrosso – Tito Xavier)
07 Ex Rainha (Pio Costa – Beto Lima)
08 A Revolta do Cachaceiro (Praia Branca – Glauco)
09 O Primeiro Trem (Nascimento – Amado)
10 Rei Sem Castelo (Lizomar – Zidório)
11 O Filho Que Volta (Sargento Zé Pereira – Zé Matão)
12 Recordando o Sertão (Lizomar – Siqueira Martins)