01 Mensagem De Amor (Zilo-Goiá)
02 Coração De Homem (José Fortuna)
03 Meu Regresso (Benedito Seviero-Antonio Marani)
04 Pecado Mortal (Goiá-Benedito Seviero)
05 Magoa Sentida (José Dionizio-Zilo)
06 Desilusão (Goiá-Pirajá)
07 Triste Trovador (Francisco Lacerda-Anesio Cardoso)
08 Telhado De Vidro (Nonô Basilio)
09 Dois Lares (Goiá-José Victor)
10 Conselho (Zalo-Tuta)
11 Ultima Melodia (Zilo-Goiá-Braz Hernandes)
12 Remorso (Benedito Seviero-Jeca Mineiro)