Faixas:
01 - Rancho do Vale - Balanço
02 - Desesperado - Guarânia
03 - Estraçalha Coração - Balanço
04 - Amores Perdidos - Chaneza
05 - A Mão do Tempo - Cateretê
06 - O Filho Que Não Volta - Valseado
07 - Esperança Morta - Corta Jaca
08 - A Vaca Já Foi Pro Brejo - Cururu
09 - Azulão do Reino Encantado - Pagode
10 - Maria Bonita - Arrasta-pé
11 - Uma Coisa Puxa Outra - Pagode
12 - Caçador do Ivinhema - Cururu
13 - O Diabo Não É Tão Feio Como Se Pinta - Pagode
14 - Tesouro da Madrugada - Cururu