1ª Formação: (Delmir, Delmon & Mangabinha)
(1973) Quero Falar Com Alguém
01. Quebra Topete (Demir/Rancho Fundo)
02. Quero Falar Com Alguém (Delmir/Mangabinha)
03. Garota Adorável (Delmir/Gino)
04. Não Posso Viver Assim (Delmir/Gino)
05. Um Amor Vai Outro Vem (Delmir)
06. Perdiz De Mato Grosso (Belarmino)
07. Hoje Só Resta Saudade (Marujá/Rancho Fundo)
08. Sou Um Desprezado (Delmir/Gino)
09. Mensageiro Amigo (Delmir/Delmon)
10. Meu Amor Está Dormindo (Az de Ouro)
11. Caricias De Amor (Delmir/Lambico)
12. Lembranças De Um Boiadeiro (Rancho Fundo/Marujá/Luiz Andrade)